Die Vampirkriegerin Selene wird gefangen genommen und erwacht zwölf Jahre später in einem Forschungslabor der Menschen. Sie erfährt, dass auch ihr Geliebter Michael, der halb Vampir und halb Werwolf ist, ebenso gefangen genommen wurde. Überraschender jedoch ist für Selene, dass sie auch eine Tochter hat, die die gleichen Eigenschaften wie ihr Vater aufweist. Die Welt, wie sie Selene kennt, hat sich drastisch verändert. Die Menschheit hat von der Existenz der Vampire und Werwölfe erfahren und macht jetzt Jagd auf sie, um die beiden Rassen auszulöschen. [...]

Thomas Cale wächst im heiligen Kloster des Erlöserordens auf. Dieses Kloster ist ein einziger Ort der Erniedrigung, der Folter, der Angst und des Schmerzes. Cale ist einer der Klosterschüler und kann sich nie sicher sein, ob er den nächsten Tag in der Ordensburg überleben wird. Nach einiger Zeit führen gewisse Ereignisse dazu, nennt es Schicksal, dass er mit zwei Freunden aus der Ordensburg fliehen kann. Doch seine Zukunft ist weiterhin ungewiss. [...]

Tessia, die Tochter eines Dorfheilers in Kyralia, wünscht sich nichts mehr als selbst Heilerin zu werden. Als sie in der Burg ihres Lehnsherrn ist, wird sie von einem sachakanischen Ashaki bedrängt und gebraucht zu ihrer Verteidigung instinktiv Magie, von der sie nicht wusste, dass sie sie besitzt. Als ihre Begabung herausgefunden wird, nimmt sie der Magier Lord Dakon als seine Novizin auf. Sie muss sich schnell an ihre magischen Kräfte gewöhnen, denn nach kurzer Zeit tritt eine der schlimmsten Befürchtungen des kyralischen Reiches ein. Ein Krieg mit Sachaka [...]